In-App Guidance

Comment puis-je créer une in-app guidance?

L’in-app guidance est créée en utilisant des invites flottantes ou des invites ancrées. Il existe deux catégories principales :

• Les invites simples
  Lorsque les invites simples sont flottantes, celles-ci sont placées à des positions prédéfinies sur une page, mais peuvent être déplacées par les utilisateurs de l’application lorsqu’ils bloquent certaines fonctionnalités ou certaines parties importantes de l’écran.Les invites simples ancrées, quant à elles, sont le plus souvent fixées dans le coin inférieur droit d’une page. Les utilisateurs ne peuvent pas les déplacer, mais ils peuvent les agrandir pour obtenir une meilleure vue, les réduire ou encore les fermer lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

• Les walkthroughs
  Les walkthroughs sont une série d’invites qui fournissent des conseils étape par étape sur une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez utiliser des invites flottantes, des invites ancrées ou une combinaison des deux.Certains systèmes se limitent à une guidance sur une seule page, tandis que d’autres guident l’utilisateur à travers les étapes de plusieurs pages, voire de plusieurs applications.L’in-app guidance peut également faciliter l’in-app monitoring en créant des rapports personnalisés basés sur les “actions d’invite”.

  Certaines plateformes de création de guidance proposent des tableaux de bord préétablis qui fournissent des analyses détaillées des vues, des clics sur les boutons d’action et d’autres mesures d’engagement.

Salesforce in-app guidance : qu’est-ce que c’est ?

Lancé pour la première fois en 2019, Salesforce in-app guidance est arrivé intégré à la plateforme Salesforce en tant que fonctionnalité supplémentaire ne nécessitant pas d’installation additionnelle. Celle-ci permet de créer des invites textuelles ou riches en médias qui fournissent des directives et des conseils aux utilisateurs.

Les conseils intégrés à l’application sont parfaitement adaptés pour annoncer aux utilisateurs, y compris les plus expérimentés, l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui peuvent les impacter dans leur activité.

Salesforce in-app guidance permet de créer des flux de travail transparents qui peuvent aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches sans passer d’une application à l’autre.

De plus, celle-ci permet aux utilisateurs de continuer là où ils se sont arrêtés dans une autre application et de commencer là où ils veulent dans l’application suivante sans avoir à changer manuellement d’application.

L’in-app guidance est avantageuse dans la mesure où son utilisation implique la compréhension de l’intention de l’utilisateur pour fournir une personnalisation contextuelle et un contenu pertinent à des utilisateurs spécifiques.

L’in-app guidance est actuellement limitée à la plateforme Salesforce, mais celle-ci fonctionne sur toutes les applications qui en dépendent.

L’entreprise utilise l’in-app guidance pour effectuer les opérations suivantes :

• Intégrer de nouveaux utilisateurs
• Former des utilisateurs
• Faire des annonces universelles. Il devient possible de faire des annonces générales qui ciblent l’ensemble des utilisateurs
• Informer les utilisateurs des changements.

Salesforce in-app guidance est-elle gratuite ?

Salesforce in-app guidance est un ajout récent à la plateforme Salesforce. Celle-ci propose des présentations informatives des fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour l’intégration et la formation.

Les administrateurs peuvent utiliser l’in-app guidance pour créer une expérience d’apprentissage transparente pour les nouveaux utilisateurs de Salesforce. Il n’est pas nécessaire d’acheter une licence pour créer ou regrouper les présentations, mais certaines restrictions s’appliquent à la visibilité des utilisateurs.

Il existe également la fonction Salesforce Labs qui propose des fonctionnalités gratuites. Celles-ci peuvent ensuite être améliorées par des fonctionnalités premium supplémentaires dont l’utilisation nécessite des licences supplémentaires.

Une période d’essai de 30 jours est également proposée afin que les administrateurs n’aient pas à repartir de zéro lorsqu’ils créent une in-app guidance. L’expérience complète de Salesforce in-app guidance est liée à une licence “myTrailhead” qui coûte 25 dollars par utilisateur et par mois, en plus du coût de la licence standard.

Il existe également des plateformes d’adoption digitale (ou digital adoption platforms en anglais) qui permettent d’ajouter de la valeur à l’expérience de l’in-app guidance, par exemple :

• En améliorant la visibilité des parcours utilisateurs
• En rationalisant l’efficacité des processus
• En augmentant la productivité globale des employés.

L'avenir de l'in-app guidance et de la transformation digitale

Le plus grand défi de toute transformation digitale est l’adoption des nouvelles technologies par les utilisateurs. C’est pourquoi les entreprises ont employé diverses méthodes pour encourager cette adoption et faciliter la transition.

Une plateforme d’adoption digitale est une solution idéale, car celle-ci permet de personnaliser le processus d’intégration des logiciels :

• En utilisant plusieurs voies d’apprentissage
• En mettant l’accent sur la rétention des connaissances
• En automatisant les processus répétitifs.

Les plateformes modernes sont souvent compliquées par une myriade de fonctionnalités qui peuvent submerger les nouveaux utilisateurs. L’ in-app guidance permet de réduire cette complexité en fournissant des informations à la demande et axées sur les tâches, qui facilitent la formation et l’exécution de flux de travail fluides.

Il s’agit d’un investissement pratique à long terme, car celui-ci fait de l’apprentissage continu un processus évolutif qui contribue également à réduire les coûts tout en augmentant l’adoption par les utilisateurs.